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航天环宇: 航天环宇首次公开发行股票并在科创板上市发行公告_世界独家

来源:证券之星 时间:2023-05-22 21:40:40

        湖南航天环宇通信科技股份有限公司

        首次公开发行股票并在科创板上市

                发行公告


(资料图片仅供参考)

        保荐人(主承销商):财信证券股份有限公司

         联席主承销商:中信证券股份有限公司

                 重要提示

  湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称“航天环宇”、“发行人”

或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”、“证监

会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》

                                 (证

监会公告〔2019〕2 号)、              (证监会令〔第 205

              《首次公开发行股票注册管理办法》

号〕)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 208 号〕)(以下简称“《管理

办法”》)

    ,上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所首次

                 (上证发〔2023〕33 号)

公开发行证券发行与承销业务实施细则》             (以下简称“《首

发承销细则》”)、

        《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2023 年修订)》

(上证发〔2023〕35 号)

              (以下简称“《网上发行实施细则》”)、

                                《上海市场首次公

开发行股票网下发行实施细则(2023 年修订)》

                       (上证发〔2023〕36 号)

                                     (以下简

称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业

务规则》

   (中证协发〔2023〕18 号)

                  (以下简称“《承销规则》”)、

                                《首次公开发行

           (中证协发〔2023〕19 号)

证券网下投资者管理规则》              (以下简称“《管理规则》”)、

                       (中证协发〔2023〕19 号)

《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》

(以下简称“《分类评价和管理指引》”)等相关规定,以及上交所有关股票发行

上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

  财信证券股份有限公司(以下简称“财信证券”或“保荐人(主承销商)”)

担任本次发行的保荐人(主承销商),中信证券股份有限公司(以下简称“中信

证券”)担任本次发行的联席主承销商(财信证券及中信证券以下合称“联席主

承销商”

   )。

   本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、

网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有

上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以

下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网

上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在财信证券处

进行,初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台(IPO 网下询价申购)

(以下简称“互联网交易平台”)进行,网上发行通过上交所交易系统进行,请

投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容,请查阅上

交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

   投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、

http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查阅公告全文。

                            发行人基本情况

                湖南航天环宇通信

公司全称                                证券简称           航天环宇

                科技股份有限公司

证券代码/网下申购

代码

网下申购简称          航天环宇                网上申购简称         环宇申购

                            本次发行基本情况

                网下初步询价确定

                                    本次发行数量(万

定价方式            发行价格,网下不再                          4,088.00

                                    股)

                进行累计投标询价

                                    本次发行数量占发

发行后总股本(万

股)

                                    (%)

高价剔除比例(%) 1.0087                    四数孰低值(元/股) 22.6037

                                    本次发行价格是否

本次发行价格(元/

股)

                                    及超出幅度(%)

发行市盈率(每股收

益按照 2022 年度经

审计的扣除非经常

                                    其他估值指标(如适

性损益前后孰低的        77.72                              不适用

                                    用)

归属于母公司股东

净利润除以本次发

行后总股本计算)

                铁路、船舶、航空航

所属行业名称及行                            所属行业 T-3 日静态

                天和其他运输设备                           41.41

业代码                                 行业市盈率

                制造业(C37)

                                       根据发行价格确定

根据发行价格确定

                                       的承诺认购战略配

的承诺认购战略配       445.5626                            10.90

                                       售总量占本次发行

售总量(万股)

                                       数量比(%)

战略配售回拨后网                               战略配售回拨后网

下发行数量(万股)                              上发行数量(万股)

网下每笔拟申购数

量上限(万股)(申                              网下每笔拟申购数

购数量应为 10 万股                            量下限(万股)

整数倍)

网上每笔拟申购数

量上限(万股)(申

购数量应为 500 股整

数倍)

按照本次发行价格

计算的预计募集资       89,363.68

金总额(万元)

                           本次发行重要日期

网下申购日及起止       2023 年 5 月 24 日(T       网上申购日及起止    日)

时间             日)9:30-15:00            时间          9:30-11:30,13:00-

网下缴款日及截止                               网上缴款日及截止

               (T+2 日)                             (T+2 日)日终

时间                                     时间

备注:

及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金剩余报价的

中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

  发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真

阅读本公告及同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南航天环宇通信

科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下

简称“《投资风险特别公告》”)。

  本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发

行的详细情况,请仔细阅读 2023 年 5 月 16 日(T-6 日)刊登在上交所网站

(www.sse.com.cn)的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票

并在科创板上市招股意向书》

            (以下简称“《招股意向书》”)。发行人和联席主

承销商在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因

素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,

并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营

状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

      本次发行股票的上市事宜将另行公告。

一、初步询价结果及定价

      航天环宇首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本

次发行”)的申请已经上交所科创板上市委员会审议通过,并已经中国证监会同

意注册(证监许可〔2023〕727 号)。发行人股票简称为“航天环宇”,扩位简称

为“航天环宇科技”,股票代码为“688523”,该代码同时用于本次发行的初步

询价及网下申购,本次发行网上申购代码为“787523”。

      本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

      (一)初步询价情况

      本次发行的初步询价期间为 2023 年 5 月 19 日(T-3 日)9:30-15:00。截至

       (以下简称“业务管理系统平台”)共收到 348 家网下投资者管

(发行承销业务)

理的 8,868 个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为 13.06 元/股-28.73 元/

股,拟申购数量总和为 10,212,450 万股。配售对象的具体报价情况请见本公告

“附表:投资者报价信息统计表”。

      根据 2023 年 5 月 16 日(T-6 日)刊登的《湖南航天环宇通信科技股份有限

公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称

“《发行安排及初步询价公告》”)公布的参与初步询价的网下投资者条件,经

联席主承销商核查,有 2 家网下投资者管理的 2 个配售对象未按要求提供审核材

料;22 家网下投资者管理的 67 个配售对象属于禁止配售范围。以上 23 家1网下

投资者管理的共计 69 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,对应拟

申购数量总和为 81,650 万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注

为“无效报价 1”和“无效报价 2”的部分。

   剔除以上无效报价后,其余 348 家网下投资者管理的 8,799 个配售对象全部

符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为 13.06

元/股-28.73 元/股,对应拟申购数量总和为 10,130,800 万股。

   (二)剔除最高报价情况

   发行人和联席主承销商依据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果,

对所有符合条件的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一拟申购价格上按

配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间

(申报时间以互联网交易平台记录为准)由后到先、同一拟申购价格同一拟申购

数量同一申报时间上按业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的

顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量不低于符合条件

的所有网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价

格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与

网下及网上申购。

   经发行人和联席主承销商协商一致,将拟申购价格高于 25.41 元/股(不含

申购数量低于 1,040 万股(不含 1,040 万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格

为 25.41 元/股,拟申购数量为 1,040 万股的,且申购时间同为 2023 年 5 月 19 日

前,剔除 1 个配售对象。以上共计剔除 122 个配售对象,对应剔除的拟申购总量

为 102,190 万股,约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量 10,130,800 万股的

者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。

   剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为 340 家,配售对象为

本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为 10,028,610 万股,网

下整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的 3,607.61 倍。

  剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名

称、配售对象信息、拟申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:投资者

报价信息统计表”。

  剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

       类型         报价中位数(元/股)    报价加权平均数(元/股)

     网下全部投资者          23.0800       22.7546

公募基金、社保基金、养老金、

年金基金、保险资金和合格境外        22.9700       22.6037

     投资者资金

     基金管理公司           22.9700       22.6468

      保险公司            23.0600       22.4829

      期货公司            24.2000       24.0111

      证券公司            22.9500       22.6916

      财务公司                —           —

      信托公司            19.0000       19.0000

     合格境外投资者          21.5000       22.1998

其他(含私募基金管理人和期货

  公司资产管理子公司)

  (三)发行价格的确定

  在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与联席主承销商根据网下发行

初步询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、

所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情

况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 21.86 元/股。本

次确定的发行价格未超出四数孰低值 22.6037 元/股。相关情况详见 2023 年 5 月

  此发行价格 21.86 元/股对应的市盈率为:

计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

  本次发行价格确定后发行人上市时市值(本次发行价格乘以本次发行后总股

数)为 88.94 亿元,公司 2021 年度、2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后

孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 7,905.54 万元和 11,443.68 万元,净利

润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,公司 2022 年度经审计的营业

收入为 40,141.62 万元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元,

满足在招股意向书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准,即《上海证券交

易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第(一)项的标准:

  “(一)预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净

利润不低于人民币 5000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净

利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿。”

  (四)有效报价投资者的确定

  根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格

不低于发行价格 21.86 元/股,符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条

件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

  本次初步询价中,66 家投资者管理的 1,692 个配售对象拟申报价格低于本次

发行价格 21.86 元/股,对应的拟申购数量总和为 2,110,790 万股,详见附表中备

注为“低价剔除”部分。

  因此,本次网下发行提交了有效报价的网下投资者数量为 275 家,管理的配

售对象个数为 6,985 个,对应的有效拟申购数量总和为 7,917,820 万股,对应的

有效申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的 2,848.29 倍。有效报价配售

      对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表:投资者报价信息统计

      表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

             联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁

      止性情形进行进一步核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包

      括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关

      自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的

      材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,联席主承销商将拒绝向其进行配售。

             (五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

             根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为“铁路、船

      舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37)”,截至 2023 年 5 月 19 日(T-3

      日),中证指数有限公司发布的“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

      (C37))”最近一个月平均静态市盈率为 41.41 倍。

             主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码             证券简称        EPS       后 EPS       收盘价       盈率         盈率

                          (元/股)       (元/股)      (元/股)      (扣非前)     (扣非后)

            均值               -           -          -        39.34     43.65

        数据来源:Wind 资讯,数据截至 2023 年 5 月 19 日(T-3)。

        注 1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

        注 2:2022 年扣非前/后 EPS 计算口径:2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净

      利润/T-3 日(2023 年 5 月 19 日)总股本。

             本次发行价格 21.86 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低

      的摊薄后市盈率为 77.72 倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近

      一个月平均静态市盈率,高于同行业上市公司静态市盈率平均水平,存在未来发

      行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注

      投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

      二、本次发行的基本情况

   (一)股票种类

   本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元。

   (二)发行数量和发行结构

   本次发行股份数量为 4,088.00 万股,占发行后公司总股本的比例为 10.05%,

全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为

   本次发行初始战略配售发行数量为 613.20 万股,占本次发行数量的 15%,

参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商

指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 445.5626 万股,约占发行总数

量的 10.90%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 167.6374 万股将回

拨至网下发行。

   战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为 2,947.4874 万

股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.92%;网上发行数量为 694.95

万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.08%。最终网下、网上发行

合计数量 3,642.4374 万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

   (三)发行价格

   发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可

比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投

资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次

发行价格为 21.86 元/股,本次确定的发行价格未超出四数孰低值。

   (四)募集资金

   发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为 50,000.00 万元。按本次发行

价格 21.86 元/股和 4,088.00 万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发

行人募集资金总额 89,363.68 万元,扣除发行费用(不含增值税)7,053.10 万元

后,预计募集资金净额约为 82,310.58 万元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。

   (五)网上网下回拨机制

  本次发行网上网下申购将于 2023 年 5 月 24 日(T 日)15:00 同时截止。网

上、网下申购结束后,发行人和联席主承销商将于 2023 年 5 月 24 日(T 日)根

据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行

调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

  网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

  有关回拨机制的具体安排如下:

未超过 50 倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍

但低于 100 倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为扣除最终战略配售数

量的本次公开发行股票数量的 5%;网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的,

回拨比例为扣除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的 10%;回拨后无

限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的 80%;

本款所指的公开发行股票数量指扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量;

资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

行。

  在发生回拨的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于

发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》

                         (以下简称“《网上发

行申购情况及中签率公告》”)中披露。

     (六)限售期安排

  本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开

发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

     本次网下发行采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的

即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所

上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票

在上交所上市交易之日起开始计算。

    网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写

限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

    发行人与联席主承销商将于 2023 年 5 月 26 日(T+2 日)公布的《湖南航天

环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结

果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公

告》”)中披露本次网下配售对象获配股数限售情况。上述公告一经刊出,即视

同已向网下配售对象送达相应安排通知。

    战略配售股份限售安排详见“三、战略配售”。

    (七)本次发行的重要日期安排

     日期                              发行安排

                  刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》《招股意向书提示

                  性公告》等相关公告与文件

     T-6 日

                  网下投资者提交核查文件

                  网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间

    (周二)

                  (当日 13:00 后)

                  网下路演

     T-5 日        网下投资者提交核查文件

    (周三)          网下路演

                  网下投资者提交核查文件截止日(当日中午 12:00 前)

     T-4 日

                  网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间

                  网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午 12:00 前)

    (周四)

                  网下路演

                  初步询价日(互联网交易平台),初步询价期间为 9:30-15:00

     T-3 日        网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间

    (周五)          联席主承销商开展网下投资者核查

                  参与战略配售的投资者缴纳认购资金

                  确定发行价格

     T-2 日

                  确定有效报价投资者及其可申购股数

                  参与战略配售的投资者确定最终获配数量和比例

    (周一)

                  刊登《网上路演公告》

     T-1 日

                  刊登《发行公告》《投资风险特别公告》

                  网上路演

    (周二)

      T日          网下发行申购日(9:30-15:00,当日 15:00 截止)

     日期                           发行安排

   (周三)           确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量

                  网上申购配号

     T+1 日        刊登《网上发行申购情况及中签率公告》

    (周四)          确定网下初步配售结果

     T+2 日        刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》

    (周五)          网上中签投资者缴纳认购资金

     T+3 日

                  联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金

                  额

    (周一)

     T+4 日

    (周二)

    注:1、T 日为网上网下发行申购日;

    行日程;

    易平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与联席主承销商联系。

    (八)拟上市地点

    上海证券交易所科创板。

    (九)承销方式

    余额包销。

三、战略配售

    (一)参与对象

    本次发行中,参与战略配售的投资者的选择在考虑《首发承销细则》、投资

者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:

    (1)保荐人相关子公司深圳惠和投资有限公司(以下简称“惠和投资”)

跟投;

    (2)发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产

管理计划中信证券航天环宇员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简

称“航天环宇员工资管计划”)。

    截至公告披露之日,上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售相

关协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见 2023 年 5 月 23 日(T-

宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票参与战略配售的投资者之专项核查

报告》和《广东华商律师事务所关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公

开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者专项核查法律意见书》。

    (二)获配结果

协商确定本次发行价格为 21.86 元/股,本次发行股数 4,088 万股,本次发行总规

模约为 89,363.68 万元。

    依据《首发承销细则》,本次发行规模不足 10 亿元,保荐人相关子公司惠

和投资跟投比例为 5%,但不超过人民币 4,000 万元,惠和投资已足额缴纳战略

配售认购资金,本次获配股数 1,829,826 股,获配金额 39,999,996.36 元。

    航天环宇员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金,共获配 2,625,800 股,

获配金额 57,399,988.00 元。

    参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款

项,联席主承销商将在 2023 年 5 月 30 日(T+4 日)之前将超额缴款部分依据原

路径退回。

    综上,本次发行最终战略配售结果如下:

    参与战略                            获配股数占本

序                       获配股数                   获配金额

    配售的投       类型                   次发行数量的                    限售期

号                       (股)                    (元)

    资者名称                             比例(%)

              参与科创板跟

               关子公司

              发行人的高级

              管理人员与核

    航天环宇

              心员工参与本

              次战略配售设

    计划

              立的专项资产

               管理计划

         合计             4,455,626    10.90%   97,399,984.36    —

  (三)战略配售回拨

  依据 2023 年 5 月 16 日(T-6 日)公告的《湖南航天环宇通信科技股份有限

公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排与初步询价公告》,本次发行初

始战略配售发行数量为 613.20 万股,占本次发行数量的 15%,本次发行最终战

略配售股数 445.5626 万股,约占本次发行数量的 10.90%,最终战略配售数量与

初始战略配售数量的差额 167.6374 万股将回拨至网下发行。

  (四)限售期安排

  惠和投资承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上

市之日起 24 个月。

  航天环宇员工资管计划承诺本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开

发行并上市之日起 12 个月。

  限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和

上交所关于股份减持的有关规定。

四、网下发行

  (一)参与对象

  经发行人和联席主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为

可通过上交所互联网交易平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

  (二)网下申购

  在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次

发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

在上交所互联网交易平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录

中申购价格为本次发行价格 21.86 元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申

购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全

部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的

全部申购记录为准。

银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。

缴纳认购款以及存在其他违反《管理规则》行为的网下投资者,将被视为违规并

应承担违规责任,联席主承销商将把违规情况报中国证券业协会备案。网下投资

者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。

配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关

项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售

对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

证监会、上交所和中国证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网

下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、

证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为

准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

  (三)公布初步配售结果

结果及网上中签结果公告》中披露本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获

配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购款金额、各配售对

象无限售期拟配售股数和有限售期拟配售股数等信息,以及初步询价期间提供有

效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者

信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款

通知。

  (四)认购资金的缴付

根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会

备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资

金应当于 2023 年 5 月 26 日(T+2 日)16:00 前到账。请投资者注意资金在途时

间。

  每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。

  网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对

象获配新股无效。

  (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会

登记备案的银行账户一致。

  (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,

每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开

立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证券登记结算有限责任

公司网站(http://www.chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”

栏目中“中国结算上海分公司网下发行专户信息表”和“中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的

相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。

  (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证

券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须

在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688523”,

若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户

为 B123456789,则应在附注里填写:“B123456789688523”,证券账号和股票

代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获

配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一

笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

款项划出后请及时登陆上交所互联网交易平台查询资金到账情况。

象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购

资金的,发行人与联席主承销商将视其为违约,将于 2023 年 5 月 30 日(T+4 日)

在《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行

结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违规情况报中

国证监会和中国证券业协会备案。

  对未在 2023 年 5 月 26 日(T+2 日)16:00 前足额缴纳认购资金的配售对象,

联席主承销商将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量:

  向下取整计算的新股认购数量少于获配数量的,不足部分视为放弃认购,由

联席主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战

略配售数量后本次发行数量的 70%时,将中止发行。

款金额,2023 年 5 月 30 日(T+4 日),中国结算上海分公司根据联席主承销商

提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对

象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

者保护基金所有。

  (五)网下发行限售期安排

  本次网下发行采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的

即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所

上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票

在上交所上市交易之日起开始计算。

  网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写

限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

  发行人与联席主承销商将于《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披

露本次网下配售对象获配股数限售情况。上述公告一经刊出,即视同已向网下配

售对象送达相应安排通知。

五、网上发行

  (一)申购时间

  本次网上申购时间为 2023 年 5 月 24 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。网

上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代其进行新股申购。如

遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

  (二)申购价格

  本次发行的发行价格为 21.86 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进

行申购。

  (三)申购简称和代码

  申购简称为“环宇申购”;申购代码为“787523”。

  (四)网上发行对象

  持有上交所证券账户卡且已开通科创板交易权限的自然人、法人、证券投资

基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守

的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的联席主承销商的证券自营账户不得

参与本次发行的申购。

证券账户且在 2023 年 5 月 22 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有上海

市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均 1 万元以上(含 1 万元)的投

资者方可参与网上申购。

  投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

  (五)网上发行方式

  本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数

量为 694.95 万股。联席主承销商在指定时间内(2023 年 5 月 24 日(T 日)9:30-

证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

     (六)网上申购规则

本次战略配售、网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资

者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

上交所证券账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构(法律、

法规禁止购买者除外))根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份和非限售存

托凭证的市值确定其网上可申购额度。持有市值 10,000 元以上(含 10,000 元)

的投资者才能参与新股申购,每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足 5,000

元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或

其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即 6,500 股。

写委托单。一经申报,不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使

用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投

资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为

有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户

的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资

料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册

资料以 2023 年 5 月 22 日(T-2 日)日终为准。

购。

证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及年金基金账户,证券账户注册资料中

“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独

计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股

份和非限售存托凭证发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级

管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

行承担相应的法律责任。

年 5 月 26 日(T+2 日)根据中签结果缴纳认购款。

  (七)网上申购程序

  参与本次网上发行的投资者需于 2023 年 5 月 22 日(T-2 日)前 20 个交易

日(含 T-2 日)持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均值 1 万

元以上(含 1 万元)。市值计算具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

  参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已

开通科创板交易权限。

  申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其

持有的市值数据在申购时间内(2023 年 5 月 24 日(T 日)9:30-11:30、13:00-

  (八)投资者认购股票数量的确定方法

  网上投资者认购股票数量的确定方法为:

无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申

购中签号码,每一中签号码认购 500 股新股。

  中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

  (九)配号与抽签

  若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签

号码的方式进行配售。

总量,按每 500 股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不

间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

申购的交易网点处确认申购配号。

情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传

给各证券交易网点。发行人和联席主承销商 2023 年 5 月 26 日(T+2 日)将在

《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

  投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购 500 股。

  (十)中签投资者缴款

  投资者申购新股摇号中签后,应依据 2023 年 5 月 26 日(T+2 日)公告的

《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,

应遵守投资者所在证券公司相关规定。2023 年 5 月 26 日(T+2 日)日终,中签

的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由

此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

  网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结

算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次

日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。

放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可

交换公司债券的次数合并计算。

  (十一)放弃认购股票的处理方式

  对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包

括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在 2023 年 5 月 29 日(T+3 日)15:00

前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给保荐人(主

承销商)。放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为 1 股。投资者放弃

认购的股票由联席主承销商包销。

  (十二)发行地点

  全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购部分股份处理

  网下和网上投资者缴款认购结束后,联席主承销商将根据实际缴款情况确认

网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主

承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售

数量后本次发行数量的 70%,将中止发行。

  网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况

请见 2023 年 5 月 30 日(T+4 日)刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况

  当出现以下情况时,发行人及联席主承销商将协商采取中止发行措施:

购的;

不足本次公开发行数量的 70%;

监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可

责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

  如发生以上情形,发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发

行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会

后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和联席主承销商将择机重

启发行。

八、余股包销

  网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发

行数量的 70%时,发行人及联席主承销商将中止发行,并就中止发行的原因和后

续安排进行信息披露。

  网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发

行数量的 70%(含 70%),但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时,

缴款不足部分由联席主承销商负责包销。

  发生余股包销情况时,2023 年 5 月 30 日(T+4 日),联席主承销商将余股

包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划

给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至

联席主承销商指定证券账户。

九、发行费用

  本次网下发行不向配售对象收取过户费、印花税等费用。投资者网上定价发

行不收取印花税等费用。

  网下投资者应当根据申购金额,预留充足的申购资金,确保获配后按时足额

缴付认购资金。配售对象使用在中国证券业协会注册的银行账户办理认购资金划

转。

十、发行人及联席主承销商

 法定代表人:李完小

 联系地址:长沙市岳麓区杏康南路 6 号

 联系人:李嘉祥

 联系电话:0731-88907600

 传真:0731-88915556

 法定代表人:刘宛晨

 联系地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 28 层

 联系人:资本市场部

 联系电话:0731-88954790

 法定代表人:张佑君

 联系地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

 联系人:股票资本市场部

 联系电话:0755-23835518、0755-23835519

                      发行人:湖南航天环宇通信科技股份有限公司

                      保荐人(主承销商):财信证券股份有限公司

                           联席主承销商:中信证券股份有限公司

 (此页无正文,为《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票

并在科创板上市发行公告》之盖章页)

              发行人:湖南航天环宇通信科技股份有限公司

                           年   月   日

 (此页无正文,为《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票

并在科创板上市发行公告》之盖章页)

               保荐人(主承销商):财信证券股份有限公司

                           年   月   日

 (此页无正文,为《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票

并在科创板上市发行公告》之盖章页)

                    联席主承销商:中信证券股份有限公司

                              年   月   日

附表:投资者报价信息统计表

                                                                              拟申购价格    申购数量

序号            投资者名称                        配售对象名称                配售对象代码                        状态

                                                                               (元)     (万股)

                                                                     拟申购价格    申购数量

序号        投资者名称                   配售对象名称                配售对象代码                        状态

                                                                      (元)     (万股)

                                                                        拟申购价格    申购数量

序号       投资者名称                     配售对象名称                  配售对象代码                        状态

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       上海东方证券资产管理有限公司                                                                              低价剔除

                                           资产管理计划

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                       中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长

                                          江养老)

                       长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理专

                                           户

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